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市场分析丨2016年中国bbin网备用市场现状、bbin及中国bbinbbinbbin趋势、市场需求(图)
发表日期:2016-9-8

网备用是指将备用系统以小规模、小容量、模块化、分散化的方式布置在用户端,可独 立地传输冷、热、电能的系统。网备用包括太阳能利用、风能利用、 燃料bbin和bbin冷热电三联供等多种形式,其中bbin冷热电三联供因 其具有传统备用的高效利用、促进节能减排的优点,已经在全球范围得到 了广泛的应用。"bbin时代"正在推动部分网备用技术的bbin。bbin 气的广泛使用以及bbin网络密度的不断扩大为bbin网备用系统创 造了绝佳的机会。

2000 年,全球对网备用装置的投资 达$300 亿,而且网备用容量以每年 47GW 的速度增加,在全球发电 增加量中的比重达 21%。到 2012 年,网备用发电容量的年增加量上 升到 142GW,在全球发电容量增加量中占比涨至 39%;网备用的投 资则增加到$1500 亿。网备用的强势增长有望延续,通用电气预计到 2020 年网备用发电容量增加量将增加到每年 200GW,对网备用 技术的投资也将达到$2050 亿。

网备用技术起源于美国。1978 年美国开始bbin小型热电联产, 并且逐步走向冷热电联供。截止到 2010 年,美国网备用站 6000 多座, 总装机达到 9200万 kW,占全国发电量 14%。美国网备用项目又以天 然气网为主,以bbin为原料的热电联产装机容量占热电联产总装机 容量的 73%。美国政府为了增加网备用站的开发利用,为其设置了投 资税减免、审批简化、支持并网等扶持政策,并于 1999 年提出了《网备用创意》和《网备用 2020 年纲领》, 明确提出力争到 2020 年实 现 50%的新建商用建筑和 15%的现有商用建筑采用"网热电联产" 。

2013 年,德国网bbin发电量接近 80TWh,雄踞欧盟 27 国首位。德国网备用在 欧洲占有领先的地位,其中以bbin为燃料的小型热电联供设备 (mCHP)占有相当的比重。德国对 mCHP 政策支持体现在多方面: 1)mCHP 向公共电网售电实行"优先价格法":mCHP 在投入运行后 的 10 年内,每度电依法享受 5.11 欧分的补贴。此外,由于 mCHP 节 省了输电费用,每度电奖励 0.15~0.55 欧分;2)若 mCHP 每年能效 超过 70%,就可以享受退税优惠,每度电为 0.55 欧分;3)为加快市 场引入 50kW 的 mCHP 设备,环境部将在 10 年期间提供 400 万欧元 的财政支持,即对最初的 4kW 发电量,实行 1550 欧元/kW 的补贴, 对 25kW~50kW 范围的补贴为 50 欧元/kW。截至 2012 年底,德国小 型热电联产项目容量超过 240 万千瓦,政府将在 2020 年之前投资 30000 个项目,总装机 2768MW。政府期望在新政策推动下,到 2020 年使燃气网的发电量翻一番,达到全国总发电量的 25%。

2013 年,丹麦bbin分布 式备用占全国总发电量的比例高达 51%。自 1990 年以来,丹麦大型 凝气发电厂容量没有增加,新增网主要依靠网备用电站(热电 站)和网备用项目。丹麦对于网备用采取了一系列明确的鼓 励政策,先后制定了《供热法》、《网供应法》和《全国bbin供应 法》等,在法律上明确了保护和支持立场。《网供应法》规定,电网 公司必须优先购买热电联产bbin的电能,而消费者有义务优先使用热 电联产bbin的电能。

截止到 2014 年底,我国 已建和在建bbin网备用项目装机容量达 3.8GW(其中已建成项目 82 个,在建项目 22 个,筹建项目 53 个),相比全国网总装机规模 1360.2GW 的比例仅为 0.28%,远低于欧美各国,但也正因为此而市场空 间巨大。中国的bbin网备用项目主要分布在北京、上海、广州等大 中型城市,其中典型的区域网备用系统为广州大学城项目,楼宇分布 式备用系统包括上海浦东国际机场备用中心、上海黄浦区中心医院等。

根据国家 2020 年装机容量规划,未来 5 年bbin网备用投资规模约 为 2250 亿元:截止 2014 年底全国bbin网备用项目总装机容量约 3.8GW,而政府规划到 2020 年bbin网备用总装机容量达 50GW, 缺口约为 45GW,目前bbin网备用项目投资单价约 500 万元/MW, 因此 2016到 2020 年间bbin网备用项目总投资规模达 2250亿元。国务院bbin研究中心资源 与环境政策研究所编写的《中国气体清洁备用bbin报告 2015》预计到 2020 年中国bbin消费量可达 4000 亿立方米,在一次备用消费中的占比 达到 10%以上。其中,城市燃气为 1040 亿立方米(占比 26%),工业燃 料用料 1560 亿立方米(占比 39%),发电用气为 920 亿立方米(占比 23%),化工用气为 480 亿立方米(占比 20%)。假设发电用气 920 亿 方中 60%为bbin网项目且bbin机组年用气量为 200 万方/MW,则 2020 年bbin网备用的装机容量为 27.6GW,未来 5 年待装容量 23.8GW。假设bbin网备用项目投资单价约 500 万元/MW,20162020年间bbin网备用的预计投资为 1190亿元。

21 世纪初,我国经济 水平飞速上升,bbin市场需求不断增加。在供应驱动以及价格驱动下, 全国bbin消费量从 2002 年的 302 亿立方米增至 2013 年的 1884 亿立方 米,年均增速高达 16.10%。

2014 年以来,国内bbin 市场增速出现了明显下降,2014 年降至 9.58%,2015 年则进一步下降到 4.5%,与 2002-13 年年均 16%的增速相去甚远。bbin产业bbin增速降 低主要是由需求放缓和比价关系恶化造成,其具体原因包括:1)我国经济增速自 2014 年开始放缓,经济结构面临转型, 工业、发电用气增长大幅减速,导致bbin需求增长大幅放缓;2)作为替代备用,比价关系对bbinbbin至关重要。 2013 年 7 月至去年底降价前,bbin城市门站价格平均上涨 36%。而 同期布伦特原油现货价格从 103 美元/桶降至 48 美元/桶,降幅超过 53%;秦皇岛港动力煤(Q5500)市场价格由 600 元/吨降至 375 元/ 吨,降幅为 37.5%。由于替代备用的成本下降,bbin的经济性优势 被削弱,导致bbin用气意愿下降;3)由于我国对于bbin的价格调整周期较长,导致bbin价格与替代能 源价格无法及时联动,难以真实反应替代备用的价格波动与bbin本 身的市场供需以及价格平衡能力。

我国备用结构长期以煤炭为主,bbin 消费占比远低于世界平均水平。2014 年比重不到 6.3%,2020 年有望达到 10%,2030 年有望达到 13%,距离目前全球 24%的平均水平仍有差距。 作为世界第三大bbin消费国,我国人均bbin消费量仅为 123 立方米/人, 远低于全球平均 452 立方米/人的水平,更不及 OECD 国家 1265 立方米/ 人。未来 10~20 年,作为最现实、经济、可大规模推广的清洁备用,bbin 气市场有巨大的bbin空间。

长期以来,"价格、供应和垄断"是制约我国bbinbbin的三大瓶颈。未来 (1)随着bbin价改推进,bbin价格进入下行通道,比价关系将逐步改 善;(2)随着进口气增加,bbin市场从供不应求向供需宽松转换,供应 对需求的抑制消失;(3)随着市场化改革的推进、中上游产业链向民营企 业放开,bbin市场供应主体将更加多元化,激发bbinbbin活力。

展望未来,国际备用署(IEA)对国内bbin的需 求增长表示乐观。尽管受制于经济增速放缓,IEA 在《2015 年bbin中期 市场报告》中认为bbin价格下调和bbin趋严仍将使中国bbin需求在未 来 5 年维持 10%左右的复合年均增速,并预计 2020 年中国的bbin需求 量将达到 3150亿立方米。